트러스트 관리

전문적이고 철저한 관리

트러스트 관리는 역량, 성실함 및 엄격함을 요구하는 책임 있는 업무입니다. SO-FIT의 감독을 받는 FINMA 인가 트러스티로서, Swiss Trustee는 맡겨진 모든 트러스트의 관리에 최고 수준의 수탁 거버넌스를 적용합니다. 제네바에 기반한 당사 팀은 여러 관할권에 걸친 자산과 수익자를 포함하는 복잡한 구조를 관리할 전문성을 갖추고 있습니다.

관리 서비스

당사의 관리 서비스는 트러스트 운영의 모든 측면을 포괄합니다:

• 수탁 회계: 해당 기준에 따른 트러스트 계정 유지, 연례 재무제표 작성, 수입·자본이득·분배 추적.
• 분배 관리: 트러스트 증서 및 소망서에 따른 수익자에 대한 분배 실행, 분배 결정 문서화.
• 은행 업무 조율: 수탁 은행과의 중개, 은행 업무 감독, 계좌 개설 및 해지, 이체 조율.
• 투자 감독: 자산운용사 선임 및 감독, 투자 전략 검토, 트러스트의 투자 정책 준수 확인.
• 수익자 보고: 상세한 정기 보고서 작성, 수익자 및 자문단과의 정기적 소통.
• 기록 보관: 모든 트러스트 문서, 회의록, 서신 및 수탁자 결정의 보존.
• 세무 조율: 관련 관할권에서의 트러스트 및 수익자 세무 신고를 위한 세무 자문사와의 조율.

거버넌스 및 의사결정

수탁자 권한의 행사는 엄격한 거버넌스 절차에 의해 규율됩니다. 분배, 주요 투자 또는 구조 변경 등 모든 중요한 결정은 문서화된 분석, 공식적 심의 및 철저한 기록 보관의 대상이 됩니다. 당사의 내부 절차는 FINMA 및 SO-FIT 요건을 준수하며 정기 감사를 받습니다.

재량 신탁의 경우, 당사는 각 수익자의 상황을 정기적으로 검토하여 정보에 입각하고 균형 잡힌 방식으로 재량권을 행사합니다. 중요한 분배 결정에 앞서 위탁자의 소망서와 해당되는 경우 프로텍터 또는 자문위원회와 상의합니다.

관리 이전(수탁자 변경)

기존 트러스트의 관리를 Swiss Trustee로 이전하시려는 경우, 당사가 전체 전환 과정을 관리합니다. 여기에는 트러스트 증서 및 트러스트 이력에 대한 심층 검토, 모든 당사자에 대한 규정 준수 확인(KYC/AML), 이전 수탁자로부터의 자산 이전, 내부 절차 시행 및 필요한 은행 관계 수립이 포함됩니다. 당사는 트러스트 관리의 중단 없이 전환이 원활하게 진행되도록 보장합니다.

다른 수탁자가 관리해 온 트러스트를 인수한 경험, 특히 레거시 또는 복잡한 트러스트에 대한 경험을 통해, 문서 공백, 다관할권 구조 또는 분산된 수익자와 관련된 이러한 전환의 특수한 과제를 효과적으로 관리할 수 있습니다.